Cómo enviar el SII a la AEAT desde Dolibarr, paso a paso

El Suministro Inmediato de Información (SII) obliga a determinadas empresas a remitir a la Agencia Tributaria el detalle de sus libros de IVA casi en tiempo real. Si llevas la facturación en Dolibarr, la buena noticia es que no necesitas ni exportar a Excel, ni pasar por un portal externo, ni contratar una API intermedia: puedes enviar los registros directamente a la AEAT desde el propio ERP. En esta guía te explicamos cómo funciona ese flujo de principio a fin con el Conector SII para Dolibarr.

Qué es el SII y quién está obligado

El SII, regulado por el RD 596/2016 y desarrollado por la Orden HFP/417/2017, sustituye la presentación periódica de los libros de IVA por el envío electrónico de cada registro de factura poco después de emitirla o recibirla. El plazo general es de 4 días hábiles desde la expedición (o desde el registro contable en las recibidas).

Están obligados, entre otros (el colectivo completo está en la información general del SII de la AEAT):

• Grandes empresas con facturación superior a 6 millones de euros.
• Grupos de IVA.
• Inscritos en el REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA).

Si encajas en alguno de estos supuestos, el envío del SII deja de ser opcional. Y hacerlo a mano, factura a factura, en la Sede Electrónica, es inviable en cuanto tienes volumen.

Lo que necesitas antes de empezar: el certificado

El SII se comunica con la AEAT mediante servicios web SOAP firmados con un certificado digital. Necesitas un certificado en formato PKCS#12 (el típico .p12 o .pfx) a nombre de la sociedad o de un representante/apoderado autorizado.

En Dolibarr, la configuración inicial consiste en:

1. Subir el certificado PKCS#12 y su contraseña en la pantalla de ajustes del módulo.
2. Elegir entorno de pruebas o producción. Nuestra recomendación es siempre validar primero contra el entorno de pruebas de la AEAT, comprobar que los registros se aceptan y solo entonces pasar a producción.

Una vez cargado el certificado, todas las comunicaciones se firman automáticamente. No hay claves de API que rotar ni terceros por medio: es tu certificado hablando directamente con Hacienda.

Paso a paso: enviar el SII desde Dolibarr

1. Verifica los datos del tercero

Antes de enviar nada, conviene que los NIF de tus clientes y proveedores sean correctos, porque la AEAT rechaza los registros con identificación inválida. El conector incorpora la verificación de NIF/CIF contra el censo de la AEAT (servicio VNifV2) y de NIF-IVA intracomunitario contra VIES. Así detectas un NIF mal escrito antes de que lo rechace Hacienda, no después.

2. Selecciona las facturas a enviar

Trabajas sobre tus facturas normales de Dolibarr. El módulo identifica los registros pendientes de los Libros de Facturas Emitidas y Recibidas y te permite seleccionar cuáles enviar. Cada tipo de operación se clasifica con la clave que exige la AEAT:

• Simplificadas (tipo F2, los tickets).
• Rectificativas R1–R5, distinguiendo el tipo I (por diferencias) del tipo S (por sustitución).
• Exenciones E1–E6 y regímenes especiales (claves 01–19).
• Operaciones intracomunitarias.

No tienes que memorizar la matriz de claves de Hacienda: el conector traduce la información de tu factura a la estructura que espera el SII.

3. Envío SOAP en tiempo real

Con las facturas seleccionadas, lanzas el envío. El módulo compone el mensaje XML del SII, lo firma con tu certificado y lo transmite por SOAP a los servicios web de la AEAT en tiempo real. No hay ficheros intermedios que subir manualmente ni ventana de mantenimiento: la comunicación es directa ERP → Agencia Tributaria.

4. Código CSV, estado y badge

Aquí está lo importante para tu tranquilidad. Cuando la AEAT procesa un registro, devuelve una respuesta que el conector guarda asociada a la factura:

• El estado del registro: aceptado, aceptado con errores o rechazado.
• El código de respuesta de la AEAT (CSV) que acredita la presentación, tu justificante de que el registro ha entrado.
• En caso de rechazo, el motivo del error, para que sepas exactamente qué corregir y reenviar.

Además, en la ficha del tercero se muestra un badge de estado, de modo que de un vistazo sabes si sus operaciones están al día con el SII o si algo quedó pendiente. Se acabó el “creo que lo envié”: tienes trazabilidad factura a factura.

Libros agregados y cuadre con el 303

El envío del detalle es solo una parte. El conector también contempla los Libros Agregados, que permiten cuadrar la información suministrada con la autoliquidación del modelo 303. Es la comprobación que evita sorpresas: que lo que has ido enviando al SII cuadre con lo que declaras trimestralmente.

SII o VeriFactu: no los confundas

Es la duda más habitual estos meses, así que vamos a dejarla clara:

• El SII afecta a grandes empresas, grupos de IVA y REDEME, y consiste en enviar los libros de IVA a la AEAT.
• VeriFactu, nacido de la Ley Antifraude, es un sistema de facturación verificable que alcanzará a la mayoría de autónomos y pymes (obligatorio para sociedades el 1 de enero de 2027 y para autónomos el 1 de julio de 2027).

No son lo mismo ni compiten entre sí: son obligaciones distintas y perfectamente compatibles. Si te toca el SII por volumen pero también facturas a particulares, puedes necesitar ambos. Tienes el detalle en la landing de VeriFactu para Dolibarr.

Resumen del flujo

1. Configura el certificado PKCS#12 y elige entorno.
2. Valida los NIF contra AEAT y VIES.
3. Selecciona las facturas emitidas y recibidas pendientes.
4. Envía por SOAP en tiempo real.
5. Consulta estado, CSV y badge en la ficha del tercero.

Todo dentro de Dolibarr, con tu certificado y sin intermediarios. El Conector SII tiene un precio de 1.800 € e incluye entorno de pruebas y producción. Puedes ver todos los detalles técnicos en la ficha del producto Conector SII.

¿Te toca el SII y quieres dejar de pelearte con la Sede Electrónica? Escríbenos y lo montamos en tu Dolibarr.